Мир раскололся на три. В Нижнем, в Темноте и Вони, живёт Бармаглот – Тот, Кто Всё Поломает. В Среднем раздаёт конфеты Безголовый Король, а имена – Королева Мария. А в самом верху ждёт своего часа Красный Король. Бармаглот его тоже ждёт, потом всё сломает и съест…

В спектакле Александра Марченко по пьесе Андрея Иванова  играют Анна Семеняко, Игорь Шугалеев,  Андрей Новик и Максим Шишко.